8月柴油机市场观察 整体微增4%，潍柴双增领跑，玉柴大涨21.6%，全柴跻身前三，解放进前八

中汽协最新数据显示，2024年8月，我国商用车用柴油机市场整体呈现温和复苏态势，当月共完成销售约18.5万台，同比增长4%，环比亦实现小幅正增长。在“金九银十”传统旺季到来之前，市场已释放出回暖信号。与此行业竞争格局出现明显变化：潍柴继续以双增（同比、环比均增）姿态稳居老大位置；玉柴增幅高达21.6%，表现抢眼；全柴上位至前三；一汽解放则成功跻身前八。

整体市场：淡季不淡，微增4%别具意义

8月通常是商用车及柴油机行业的传统淡季，但今年在基建项目加速落地、物流需求稳步回升以及部分区域国四车型淘汰更新的拉动下，柴油机市场呈现“淡季不淡”。4%的同比增速虽然不高，但考虑到去年同期基数并不算低，这一成绩已属难得。尤其值得注意的是，柴油机市场的增长动力更多来自中重卡及轻卡市场的结构性拉动，而非单纯依靠工程机械等非道路市场。

从企业发展角度看，头部与腰部企业此消彼长，有人欢喜有人忧。前八企业的合计份额已超过85%，产业集中度进一步提升。

潍柴：双增领跑，绝对优势继续扩大

潍柴动力8月继续强势领跑，销售柴油机超过5.2万台，同比增长约6.8%，环比增长约3.2%，是前十企业中唯一实现同比、环比双增长且基数最大的企业。其强势表现主要得益于重卡市场的稳定需求，尤其是天然气重卡发动机虽热潮减退，但在柴油重卡领域，潍柴凭借WP系列和H系列平台的技术成熟度与节油口碑，依然是终端用户的首选。潍柴在轻卡及工程机械领域的配套量也有所回升，进一步巩固了龙头地位。

截至目前，潍柴在柴油机市场的份额已接近28%，领先第二名超过10个百分点，短期内难有挑战者能撼动其绝对领先地位。

玉柴：同比大增21.6%，紧追不舍

玉柴是8月最亮眼的“增长明星”，当月销量约3.1万台，同比大增21.6%，增速居行业首位。之所以能实现如此高增长，主要驱动力有三：一是其在广西、广东等南方优势市场的卡车配套量明显提升，尤其是与东风柳汽、东风商用车等合作伙伴的订单集中交付；二是玉柴在船电动力及农机等非道路领域的出口订单增加；三是去年基数相对较低，今年恢复正常供货节奏后增幅被放大。

从市场份额看，玉柴已回升至约16.75%，距离第二名的差距逐渐缩小。其K系列和Y系列柴油机在国六阶段的市场认可度正在快速提升。

全柴：上位前三，中小缸径优势尽显

全柴8月销售柴油机约2.6万台，同比增长约8%，虽然没有玉柴那样高的增速，但凭借稳定的发挥成功超越云内、江铃等对手，上位行业前三。全柴的强项在于轻卡、叉车、拖拉机等中小缸径柴油机的配套，其在性价比和服务网络上的优势在当下“降本增效”的物流环境中尤为突出。尤其是在蓝牌轻卡新规实施后，全柴满足合规要求的多款2.0L-2.5L柴油机受到市场欢迎。

值得注意的是，这是全柴近年来首次在单月销量排名中进入前三，具有标志性意义。全柴内部已提出“冲刺全年前三”的目标，若能保持当前势头，年底有望站稳第一阵营。

解放动力：进入前八，自主配套效应显现

一汽解放旗下的解放动力（原锡柴+大柴）8月销售柴油机约1.4万台，同比虽小幅下降3%，但环比增长约5%，在排名上成功挤进前八。这主要得益于解放中重卡终端销量的回升，以及解放对自主动力总成重视度的提升。为了强化供应链安全与利润率，解放正在提高自产发动机的配套比例。

尽管绝对量仍不及潍柴、玉柴，但解放动力入榜前八意味着“整零协同”战略初见成效。尤其是在国六阶段，解放自主的奥威、劲威系列发动机获得技术和产能双重突破，逐渐摆脱对外部供应的高度依赖。

行业趋势展望：存量竞争加剧，技术升级成关键

展望后市，9-10月历来是商用车销售旺季，柴油机市场有望延续增长。但也要看到，宏观经济恢复基础尚不牢固，运价低迷、运费收入未明显改善，用户购车意愿增强有限。柴油机行业的竞争已从“增量抢夺”转入“存量厮杀”，头部企业通过规模效益和技术迭代不断挤压中小企业的生存空间。标准法规升级（如四阶段油耗限值）和新能源重卡的替代效应在部分短倒场景加速渗透，对柴油机整体需求形成缓慢压制。

“降油耗、提可靠性、强化后处理耐久性”将成为竞争焦点，而在替代燃料发动机（天然气、甲醇、氢气）与混合动力专用发动机上的布局能力，也将决定各柴油机企业的长远座次。谁先实现“高效柴油+多元动力”的双线突围，谁就能在越来越残酷的淘汰赛中拿到核心席位。

综上，8月的数据只是一个切片：微增4%背后，产业洗牌仍在暗流汹涌。潍柴领跑、玉柴猛攻、全柴上位、解放入局——这便是2024年柴机江湖最真实的脉搏。